У жителей Медовой долины добрососедские отношения: почти все в городе знают друг друга, часто проводят время вместе и обращаются к друзьям за помощью. Но загадочные и необъяснимые события порой приводят к недопониманию и даже к ссорам героев! Вся долина готовится к предстоящему конкурсу рисунков, а на работе Люси появляются чёрные дыры неизвестного происхождения. Кто же мог так поступить?